Qu’est-ce que la Notation Morningstar et quelle est sa méthodologie ?

Comment calcule-t-on le Morningstar Risk Adjusted Return et quelle est sa Méthodologie ?

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Niveau
2
1820 / 2000
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La Notation Morningstar™ est une évaluation quantitative de la performance passée d’un fonds, mise à jour mensuellement qui mesure le risque et la performance d'un fonds.

Elle constitue un jugement objectif permettant de comparer un fonds par rapport à sa catégorie.

La catégorie prise en considération pour le calcul de la Notation de chaque fonds est la Catégorie Morningstar™. Cette notation est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds.

Les fonds reçoivent une Notation sur 3, 5 et 10 ans (si leur historique le permet). La pondération de ces trois Notations donne lieu à la Notation Globale "Overall", exprimée sous forme d’étoiles.

 

 Nous vous rappelons qu'une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.

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