Comment se déroule l’adhésion en ligne au contrat d’assurance-vie Fortuneo Vie ?

Quelles sont les étapes pour adhérer au contrat Fortuneo Vie directement en ligne ?

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L’adhésion en ligne au contrat d’assurance-vie Fortuneo Vie se déroule selon les étapes suivantes :

 

  • Étape 1 : nous vous proposons de répondre à un questionnaire sur votre situation personnelle et patrimoniale, vos objectifs d’investissement, votre sensibilité au risque ou encore votre connaissance et expérience des instruments financiers. Vos réponses permettent d’établir votre profil d’investisseur afin de vous délivrer le conseil le plus adapté à votre situation et à vos besoins.

 

  • Étape 2 : vous choisissez votre moyen de paiement pour votre premier versement.

 

Vous n’êtes pas encore client Fortuneo : vous avez trois possibilités, le paiement sécurisé par carte bancaire, le prélèvement d’un compte bancaire externe ou le paiement par chèque à l’ordre de Fortuneo.(1)
Vous souhaitez opter pour le prélèvement ? Nous vous informons que votre adhésion ne sera effective qu'après le prélèvement du compte externe désigné qui interviendra dans un délai de 10 jours maximum. Ainsi, veillez à vous assurer, dès l’adhésion, que vous disposez bien de la somme nécessaire correspondant à votre premier versement.

Vous êtes client Fortuneo : vous avez deux possibilités, le paiement par virement interne ou le paiement par chèque à l’ordre de Fortuneo.(1)

 

  • Étape 3 : vous choisissez les fonds  sur lesquels vous souhaitez investir et y répartissez votre montant d’investissement. Pour vous accompagner, nous vous proposons un modèle de répartition « type » liée à votre profil d’investisseur. Vous pouvez choisir de suivre ou non nos recommandations.

 

  • Étape 4 : vous rédigez votre clause bénéficiaire qui servira, en cas de décès, à désigner le (ou les) bénéficiaire(s) de votre contrat. Prenez le temps et l’attention nécessaire pour rédiger votre clause bénéficiaire selon vos souhaits. Nous vous recommandons de l’ajuster régulièrement, au fil des événements qui ponctuent votre vie : majorité, mariage, naissance, divorce.

» Plus de détails sur la clause bénéficiaire 

 


Après avoir validé votre adhésion au contrat Fortuneo Vie :


Si vous avez opté pour l’adhésion 100% en ligne : vous serez redirigé vers l’espace de signature électronique. Procédez à la signature électronique de votre contrat en ligne et téléchargez vos pièces justificatives  au format numérique.


Si vous avez opté pour un versement par chèque et/ou n’avez pas la possibilité de numériser vos pièces justificatives, vous pourrez imprimer votre formulaire d’adhésion. Il vous suffit ensuite de le renvoyer signé, accompagné de vos pièces justificatives  et sous enveloppe non affranchie, à : Fortuneo – Service Clients – LIBRE RÉPONSE 26157 – 29809 Brest CEDEX 09.

 

 

 

(1)Le chèque doit obligatoirement être tiré d'un compte ouvert au nom de l'adhérent du contrat d'assurance-vie ou d'un représentant légal pour un contrat ouvert au nom d'un mineur.

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