Comment réaliser un arbitrage sur mon contrat d'assurance-vie ?

Faire un arbitrage sur votre contrat d'assurance-vie : en ligne ou par courrier. Voici la marche à suivre...

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Arbitrage en ligne

Pour effectuer un arbitrage sur votre contrat d'assurance-vie, nous vous invitons à procéder comme suit :

  • Connectez-vous à votre Accès Client.
  • Sélectionnez le contrat concerné.
  • Puis l'option "Arbitrage".

 

Ensuite :

  • Sélectionnez les fonds que vous souhaitez vendre (partiellement, totalement, pour un montant précis ou en pourcentage). 
  • Sélectionnez les fonds sur lesquels vous souhaitez investir en cochant le petit carré en début de ligne (les fonds sont présentés par ordre alphabétique).
  • Déterminez les proportions que vous souhaitez mettre en place pour vos achats (le pourcentage total doit être égal à 100)
  • Visionnez le récapitulatif des ventes et des achats que vous avez saisis.
  • Cliquez sur "Valider", si cela vous convient.
  • Puis confirmez votre opération en saisissant votre mot de passe (identique à celui utilisé pour vous connecter à votre accès client).

 

L'arbitrage saisi en ligne est gratuit. Un arbitrage effectué avant 20h (19h le samedi) sera pris en compte le jour même ou après le traitement des éventuels mouvements en cours de valorisation (versements). Si vous le saisissez après 20h (19h le samedi), un dimanche ou un jour férié, il sera traité le jour ouvré suivant. Il sera valorisé sur la prochaine valeur liquidative des fonds concernés.

 

A noter : il ne faut pas confondre date de prise en compte d'un arbitrage et date de valeur liquidative. Le délai moyen de valorisation d'un arbitrage varie de 3 à 6 jours ouvrés (hors samedi, dimanche et jours fériés). Ce délai peut être plus ou moins long selon la périodicité de la VL (Valeur Liquidative).

 

 

Arbitrage par courrier

Vous pouvez également formuler votre demande par courrier postal. L'arbitrage sera alors facturé forfaitairement 28 € (quel que soit le nombre de lignes arbitrées). Indiquez alors dans votre demande signée :

  • Votre numéro de contrat.
  • Les supports d'investissements que vous souhaitez vendre (et dans quelle proportion).
  • Les supports d'investissements que vous souhaitez acquérir (et dans quelle proportion).
  • Envoyez votre courrier à l'adresse suivante : FORTUNEO - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9.

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