Comment transférer un PEA, PEA-PME ou un compte-titres ordinaire chez Fortuneo ?

Voici la marche à suivre pour transférer un compte-titres ordinaire, un PEA-PME ou un PEA chez Fortuneo. Une fois votre dossier complet reçu, Fortuneo se charge de toutes les démarches auprès de l'établissement concerné.

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Si vous souhaitez transférer votre PEA, PEA-PME ou un compte-titres ordinaire chez Fortuneo, vous devez :

1. COMPLETEZ ET SIGNEZ LE FORMULAIRE D’OUVERTURE DE COMPTE.
(il est nécessaire d'ouvrir un compte Bourse chez Fortuneo pour pouvoir transférer des titres vers celui-ci).

 

2. UNE PIECE JUSTIFICATIVE :

  • Carte nationale d’identité : en cours de validité – la photocopie intégrale recto/verso.
  • Ou Passeport : en cours de validité – la photocopie des pages faisant apparaître numéro de passeport, nom, prénom, signature, date de naissance, date de délivrance, date de validité et signature de l'autorité compétente.

 

3. UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS :
La photocopie d'un justificatif de domicile fiscal à votre nom, (facture électricité, gaz, eau, téléphone fixe, avis d'imposition de l'année en cours - également appelé avis primitif sur le site impot.gouv.fr, contrat de location ou taxe d'habitation).

 

4. UN RIB :
Un original du Relevé d'Identité Bancaire (RIB) de votre compte courant principal en euros.

 

5. N’OUBLIEZ PAS DE COMPLETER LE VOLET « TRANSFERT DE COMPTE » INCLUS DANS LE DOSSIER.
Dans le cas d'un transfert, vous n'avez pas besoin de réaliser un versement initial par chèque.

 

6. ADRESSEZ LE DOSSIER COMPLET A L’ADRESSE SUIVANTE :
 Fortuneo - Service Clients - Libre réponse 26157 - 29809 Brest CEDEX 09.

 

A réception, nous nous chargerons de toutes les démarches administratives auprès de votre intermédiaire financier actuel. Nous attirons votre attention sur le fait qu'un transfert de PEA prend en moyenne un mois. Ce délai dépend essentiellement de la rapidité de traitement de votre établissement d'origine.
 
Conseil : pour diminuer les frais que peut vous demander votre établissement d'origine, réduisez au maximum le nombre de lignes de votre portefeuille, notamment s'il s'agit du PEA ou du PEA-PME. En effet, la majorité des banques calculent leurs frais de transferts en prenant en compte le nombre de lignes du portefeuille.

 

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